预见2020:《2020年中国锂电池电解液产业全景图谱》

——产业链全景图中国锂电池电解液行业产业链主要分为三部分:产业链上游参与者为有机溶剂(以EC和DMC为主)、电解质锂盐(六氟磷酸锂为主)及添加剂等原材料供应商,产业链中游环节主体为电解液生产企业,产业链下游是锂电池生产企业,其应用端对应领域为动力电池、3C电池、储能电池及超级电容器等。

编辑:能源小编

中国锂电池电解液行业发展现况

——国产化提高,并慢慢迈向国际性

锂电池池电解液是锂电池的“血夜”,是正离子传送的媒介,在正负中间具有传输锂离子电池的功效,为锂离子电池出示一个随意脱嵌的自然环境,是锂电池的重要部件之一。中国锂电池电解液领域经历了進口依靠、国产替代和现代化环节,历经持续的发展趋势,中国公司生产制造的锂电池电解液特性逐渐提高,得到了业界的广泛认同,国产化平稳提高,并慢慢迈向国际性。

图表1:中国锂电池电解液行业发展历程

电解液是锂电池的四大关键构成部分之一,是完成锂离子电池在正负转移的媒体,对锂电池容积、操作温度、循环系统高效率及其安全系数都是有关键危害。一般电解液占充电电池净重和容积的比例各自为15%、32%,其对纯净度及残渣的成分规定十分高,加工过程中必须高纯度的原材料及其必需的纯化加工工艺。

图表2:锂离子电池电解液应用示意图

——全产业链全景图片

中国锂电池电解液领域全产业链关键分成三一部分:全产业链上下游参加者为溶剂(以EC和DMC主导)、电解质溶液锂盐(六氟磷酸锂主导)及防腐剂等原料经销商,全产业链中上游阶段行为主体为电解液制造业企业,全产业链中下游是锂电池制造业企业,其运用端相匹配行业为动力锂电池、3C充电电池、储能技术充电电池及超级电容器等。

图表3:中国锂电池电解液行业产业链全景预览

——上下游:六氟磷酸锂价格波动

锂电池电解液领域上下游为溶剂、电解质溶液锂盐及防腐剂等原料经销商。在其中,电解质溶液是最关键的构成部分,约占电解液原料成本费的60%,溶剂约占30%,防腐剂约占10%。在其中六氟磷酸锂是电解液的关键原料,其成本费约占全部电解液产品成本的40%上下。

图表4:锂电池电解液成本占比情况(单位:%)

由于六氟磷酸锂(LiPF6)在电解液固定成本中占较为高,因而电解液价钱关键受六氟磷酸锂(LiPF6)价钱危害,在历史上电解液市场价格和六氟磷酸锂(LiPF6)市场价格基础同歩。

中国六氟磷酸锂产业发展起源于2008年,伴随着技术性完善与发展及其中下游电解液要求大幅度扩大,领域生产能力经营规模具有扩大,2017年六氟磷酸锂价钱做到环节最高值,新进到公司的总数也做到高峰时段。17年后,电解液价钱不断降低。17年初,六氟磷酸锂电解液价钱为36.五万元/吨,至今年 9月7日,价格波动至7.35万余元/吨。

图表5:2017-2020年中国六氟磷酸锂价格走势(单位:元/吨)

六氟磷酸锂价钱下滑关键缘故有:

图表6:六氟磷酸锂价格下行原因分析

——要求端:动力锂电池要求提高,推动锂电池电解液出货量提高

驱动力锂电池是电解液的关键主要用途,驱动力锂电池电解液的终端设备运用关键为新能源车、气动工具、航天航空和诊疗等行业。新能源车产业链是我国战略新型产业之一,正处在成长过程,发展趋势局势不错。高级工程师产研锂电池研究室(GGII)调查数据信息显示信息,2019年中国动力锂电池出货量为71GWh,同比增长率9.2%。

图表7:2016-2019年中国动力锂电池出货量与装机量分析(单位:Gwh)

中国动力锂电池出货量提高推动驱动力型电解液出货量提高。高工锂电调查显示信息,2019年中国电解液出货量18.三万吨,同比增长率30%。出货量提高缘故除中国动力锂电池提高之外,也有以下缘故:1)日、韩动力锂电池公司2019年受终端设备汽车企业带动,出货量增加量显著,以新宙邦、国泰华荣、天福等为意味着的公司对韩日充电电池公司产销量提升;2)通信储能技术销售市场增长速度显著,推动储能技术电解液出货量增长幅度很大;3)锂电池轻型车、气动工具等小驱动力销售市场进到迅速增长期,对锂电池要求迅速升高。

图表8:2011-2019年中国锂电池电解液出货量增长情况(单位:万吨,%)

——市场容量:电解液价格波动,市场容量增长速度不如出货量

GGII数据信息显示信息,2018中国电解液市场容量为63.六亿元,同比减少3.1%,电解液价钱大幅度下降,造成年产值增长速度小于出货量增长速度,造成电解液市场容量降低。2019年中国电解液市场容量为77.一亿元,同比增长率21.23%,电解液销售市场毛利率进一步减少。

图表9:2016-2019年中国锂电池电解液市场规模(单位:亿元,%)

2019年电解液销售市场出現增加量不升值的关键缘故为电解液价钱不断降低导致。分类别看,2019年,三元驱动力电解液平均价为4.两万元/吨,铁锂驱动力电解液平均价为3.两万元/吨,数码科技4.4V电解液平均价为4.八万元/吨,均较2018有一定的降低,缘故为:1)六氟磷酸锂价钱在2019年开年以来总体价钱呈降低行情,其价钱与电解液成本费成正比。2)新补帖的执行造成第三季度新能源车销售市场提高不如预估,从而逐步推进电解液公司减价市场销售。

图表10:2019年不同类型电解液均价(单位:万元/吨)

中国锂电池电解液领域市场竞争布局

——公司市场竞争布局:市场份额有一定的升高

中国电解液生产商包含新宙邦、天津市牛金牛、杉杉股份、珠海市赛纬电子器件、广州市天福等公司,其商品包含了高、中、中低端销售市场,基础考虑中国锂电池电解液生产制造的必须,并有一部分出入口。截止2019年末,中国前十大电解液生产商生产能力累计31.两万吨,生产量仍处在较适度性,但现有一定回暖。

图表11:截至2019年国内主流电解液企业产能及规划

从市场竞争布局视角剖析,2019年出货量排名前三的公司各自为广州市天赐材料、新宙邦和国泰华荣,销售市场占有率各自为26.3%、17.5%和11.5%。2019年中国电解液TOP6公司市场占有率做到77.3%,环比提高4个百分比。市场份额对比2018提高的关键缘故包含:1)以新宙邦、国泰、天福等主导的电解液公司受LG、康佳、村田等国外充电电池公司推动,增加量显著;2)中国动力锂电池、数码科技锂电池阶段市场集中度提高,其供应链管理关键来自于各阶段排行靠前公司,因而充电电池端推动电解液端市场集中度提高;3)2019年锂电池轻型车、气动工具、TWS数码科技等行业提高较快,一定水平上推动电解液公司市场集中度的提高(流行电解液公司均有协作)。

图表12:2019年国内电解液厂商市场格局(单位:%)

——中下游运用布局:驱动力锂电池为关键主要用途

锂电池电解液的中下游主要用途关键为动力锂电池、3C充电电池、动力电池及超级电容器。从中下游锂电池的商品运用构造看来,驱动力锂电池为关键主要用途,2019年出货量占比达53.95%;储能技术用锂电池在2019年的出货量做到了3.8GWh,占锂离子电池出货量的2.89%;消费性(3C)锂电池出货量为56.8GWh,占锂离子电池出货量的43.16%。

图表13:2019年中国锂离子电池产品结构(单位:%)

中国锂电池电解液领域发展前途及变化趋势

——发展趋向:骨干企业发展趋势较快,市场竞争进一步加重

将来三年,电解液销售市场转变将具体表现在下列几层面:

图表14:中国锂电池电解液市场发展趋势

——发展前途:市场容量增长速度仍将小于出货量增长速度

2019年锂电池电解液出货量增长速度达30%,市场容量增长速度为21.23%,市场容量增长速度小于出货量增长速度。伴随着电解液价钱不断降低,销售市场增加量不升值的状况会进一步加重。由此,展望预估今年 电解液市场容量将提升85亿人民币,2030年将做到137亿人民币之上。

图表15:2020-2025年中国锂电池电解液市场规模预测(单位:亿元)

之上数据信息来自展望产业研究院《中国锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,另外展望产业研究院出示产业链互联网大数据、产业发展、产业链申请、产业链产业规划、产业链招商引资工作等解决方法。

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来源于:展望产业研究院

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